A Waberer’s International Nyrt. meghatározta a társaság által kibocsátandó új törzsrészvények és a CEE Transport Holding B.V. által értékesített részvények árát az ajánlattétel keretében.
Az ajánlattételi árat részvényenként 5100 forintban határozták meg. Az ajánlat teljes összege 22 559 513 400 forint (~72,8 millió euro) a túljegyzési opció nélkül és 24 684 000 000 forint (~79,6 millió euro), ha a túljegyzést teljes egészében lehívják. Az ajánlattétel a legnagyobb IPO a Budapesti Értéktőzsdén 1998 óta.
Az alap ajánlat egy 15 502 500 600 forint (~ötvenmillió EUR) összegű elsődleges értékesítésre történő felajánlásból és egy 7 057 012 800 forint (~22,8 millió euro) összegű másodlagos értékesítésre történő felajánlásból áll. Az alap ajánlaton túl 2 124 486 600 forint (~6,9 millió euro) összegű meglévő részvényt biztosítottak a befektetőknek a túljegyzés keretében.
A társaság ajánlattételi ár alapján számított piaci kapitalizációja a tőzsdére lépéskor 90 238 043 400 forint (~291,0 millió euro).
Az alap ajánlat során 4 423 434 törzsrészvényt kínálnak fel a befektetőknek, beleértve 3 039 706 újonnan kibocsátott törzsrészvényt és 1 383 728 meglévő törzsrészvényt az értékesítő részvényes tulajdonában lévőkből. Az alap ajánlaton felül 416 566 meglévő részvényt biztosítottak a befektetőknek a túljegyzés keretében.
Az teljes ajánlat (beleértve a túljegyzést) közel 82 százalékát allokálták az intézményi befektetők számára, 0,2 százalékát a munkavállalóknak és a Waberer~s csoport tisztségviselőinek, és 17,8 százalékát pedig a kisbefektetőknek.
A nyilvános ajánlattétel során 860 180 törzsrészvényt értékesítenek a befektetők számára, beleértve 540 226 újonnan kibocsátott törzsrészvényt és 245 920 meglévő törzsrészvényt az értékesítő részvényes tulajdonában lévőkből, és 74 034 meglévő törzsrészvényt allokáltak a befektetőknek az értékesítő részvényes tulajdonában lévőkből a túljegyzés keretében.
A társaság az Ajánlattétel keretében közel nettó 14 milliárd forint forrást von be, amelyet a Link sp. z.o.o. és a Link Sevices sp. z.o.o. felvásárlására, továbbá általános társasági célokra és forgótőkeként fog felhasználni.
Az ajánlattétel lezárását követően, a túljegyzési opció teljes lehívását feltételezve a közkézhányad a Társaság alaptőkéjének közel 27 százalékát fogja kitenni. A Mid Europa Partners – a CEE Transport Holding B.V.-n keresztül – a társaság alaptőkéjének hetven százalékát fogja birtokolni.
A társaság törzsrészvényeivel a kereskedés várhatóan 2017. július 6-án kezdődik a Budapesti Értéktőzsde részvénypiacának Prémium kategóriájában.
A társaság, annak vezetősége és az értékesítő részvényes egy szokásos részvényeladási tilalmi megállapodások (customary lock-up agreement) keretében megállapodott abban, hogy a részvényeiket nem értékesítik a zárónapot követő 180 napig (az értékesítő részvényes esetében), illetve a zárónapot követő 360 napig (a Társaság és a vezetőség esetében).
A Citigroup és a Berenberg Egyesült Globális Koordinátorokként és Együttes Könyvvezetőkként járnak el az Ajánlattétel során. Az Erste Group és a Renaissance Capital Együttes Könyvvezetőkként járnak el. Az Erste Group a Magyarországi Nyilvános Ajánlattétel forgalmazójaként jár el.
A bejelentéssel kapcsolatban Lajkó Ferenc, a vállalat vezérigazgatója így nyilatkozott: „Örömmel tölt el bennünket az ajánlattételre adott igen pozitív válasz. Úgy gondoljuk, hogy a befektetők felismerték vállalkozásunk erősségeit és az ágazatunkban rejlő óriási lehetőséget. Ma új fejezet nyílik vállalatunk történetében a sikeres IPO-val, amely az FTL-logisztika területén Európában elfoglalt helyünket tükrözi. Már holnap tovább folytatjuk munkánkat, hogy megvalósítsuk növekedési stratégiánkat, Európa-szerte terjeszkedjünk, és új lehetőségeket aknázzunk ki a közép-európai piacokon.”
Bethlen Miklós, a Mid Europa Partners partnere megjegyezte: „A Waberer’s IPO sikere bizonyítja a befektetők bizalmát a vállalat és a regionális növekedési lehetőség iránt. Amióta 2011-ben részvényessé vált, a Mid Europa folyamatosan támogatta a Waberer’s vezetését a vállalat fejlesztésében a mai napig, amikor az európai logisztikai szektor nyilvánosan jegyzett vezetőjévé vált. Örömmel folytatjuk az együttműködést a vállalat vezetésével a Waberer’s bővítési és konszolidációs stratégiájának megvalósításában, tovább erősítve a vállalat vezető szerepét. Örülünk, hogy az IPO nemcsak a Waberer’s fejlődésének következő fázisához biztosít alapot, hanem az utóbbi csaknem húsz év legnagyobb magyar piaci IPO-jaként azt is mutatja, hogy a Budapesti Értéktőzsde képes jelentős finanszírozást nyújtani a növekedő vállalatoknak.”
